Автор намагається очолити новий загін магів. Поки що це у нього виходить дуже погано. У всіх учнів періодично виникають дивні спогади про події, яких не було і не могло бути в світі звичайного сприйняття. Конфлікти між Кастанедою та іншими учнями все зростають. І раптом за допомогою Ла Горди новий Нагваль згадує, що у зв'язку з особливою структурою свого енергетичного тіла — світлового кокона — він не може бути їх лідером. Їхні шляхи розходяться. З ним залишається тільки Ла Горда. Вони разом їдуть до Лос-Анджелеса, де займаються спільними подорожами в сновидінні і в стані підвищеної усвідомленості намагаються згадати все те, що відбувалося з ними в роки учнівства.