Якось на Різдво в одному маленькому містечку в окрузі Бун, що в Західній Вірджинії, бард-невдаха на ім'я Джесс Вокер стає свідком дивної події: сім істот, що нагадують чортів, женуться людиною в червоній шубі, підозріло схожою на... Санта-Клауса. Втікач застрибує в сани, запряжені оленями, "чорті" - за ними слідом, олені злітають у небо, і всі вони зникають у хмарах. Звідти долинають крики, а через кілька секунд на землю падає мішок — ТІЙ найчарівніший мішок з подарунками. І ось через це мішка нещасний музикант потрапляє у владу страшного (і дивного) Король Йоля на ім'я Крампус. Але межа між добром і злом стає не настільки очевидною, коли новий господар Джесса починає відкривати йому темні таємниці, що ховаються за милою зовнішністю червонощокого Санта-Клауса. У тому числі історію про те, як ось уже півтисячі років тому добродушний Санта ув'язнив Крампуса у в'язниці і привласнив собі його магію.