Друге кільце сили. Дар орла,
обкладинка: М'яка

Зістрибнувши зі скелі в прірву, Карлос залишився живим. Він повертається до Мексики, щоб дізнатися, чи був реальним цей неймовірний стрибок. Несподівано він зустрічається з групою жінок-магів, теж учениць дона Хуана, і, щоб не загинути в сутичці з ними, виявляє в собі магічну здатність виходити зі свого тіла у вигляді могутнього дубля. Він дізнається, що всі атаки на нього були сплановані самим доном Хуаном для того, щоб він відкрив у собі силу й усвідомив себе як нового Нагваля. У результаті взаємодії з бездоганною жінкою-воїном Ла Гордою, Карлос приймає на себе відповідальність лідера нової партії Нагваля. Автор намагається очолити новий загін магів. Виходить це в нього поки що погано. У всіх учнів періодично виникають дивні спогади про події, яких не було і не могло бути у світі звичайного сприйняття. Конфлікти між Кастанедою та іншими учнями дедалі зростають. І раптом за допомогою Ла Горди новий Нагваль згадує, що у зв'язку з особливою структурою свого енергетичного тіла - кокона, що світиться, - він не може бути їхнім лідером. Шляхи їхні розходяться. З ним залишається тільки Ла Горда. Вони разом виїжджають до Лос-Анджелеса, де займаються спільними подорожами у сновидінні й у стані підвищеного усвідомлення намагаються згадати все те, що відбувалося з ними в роки учнівства.