Підпільний шедевр фантастики двадцятого століття, цей класичний роман був написаний за режиму Сталіна й не міг бути опублікований через багато років після смерті його автора.
Коли диявол приходить у 1930-х роках, спілкуючись із свитою дивних товаришів, включаючи розмовного чорного кота, убивцю та красиву оголену відьму, його витівки сіють хаос серед літературної еліти світової столиці атеїзму. Тим часом Майстер, автор неопублікованого роману про Ісуса та Понтія Пілата, нудиться у розпачі в психіатричній лікарні, а його віддана кохана Маргарита вирішує продати свою душу, щоб врятувати його. Коли сліпуче насичений наратив Булгакова плететься туди-сюди між Стародавній Єрусалим, усіяний сценами, починаючи від запаморочення сатанинського балу до вбивства Юди в Гетсиманії, незмінне кохання Маргарити до Майстра поєднується з нитками сюжету в просторі та часі.